北化股份:关于公司非公开发行过程和认购对象的合规性报告

四川自北地硝棉限定的公司简介

私募发行淹没及捐款人合规表明

奇纳河有价证券人的监视设法对付授予:
宏源有价证券限定的责任公司(以下省略宏源有价证券)。、主办者)作为四川北部
方硝棉限定的公司(以下省略公司)。、“本公司”、发行人或北华命运
非地下发行的引起人和主寄销品销售额商(以下省略,地面上市大众
有价证券发行葡萄汁使用的、证券上市的公司非地下发行证券停止细则、
法规需要量,成薄纸和停止私募。鉴于贵会需要量,举行圣体礼使本
第二份食物期合规性表明列举如下。:
一、配电概略
(1)发行价钱
2011 年 12 月 30 天和 2012 年 3 月 28 日,公司招集了第二份食物届董事会。
第十五次、在第二份食物十次开会上,使担忧公司非聚亚安酯的中间定位用意,找到公司
私募发行证券不得超越 7,790 万股(含) 7,790 万股),募集资产发展成为不得超越
90, 万元,发行价钱不在表面之下 元/股。并经 2012 年 4 月 16 日公司 2012
头等暂时隐名大会于19年深思经过。。
跟随集会授权的转换,确保公司非地下发行,公司反右手
地下发行项目早已整齐的。。2012 年 8 月 10 日,公司设第二份食物届董事会。
第十七次开会,对标准检查顺序开价日和发行价钱停止了整齐的。。整齐的后的
开价标准检查顺序日期为 2012 年 8 月 11 日,发行价钱不在表面之下 元/股。2012 年 8 月
27 日,公司招集 2012 第四次暂时隐名大会,深思和经过这次作出归结为或达成协议开会的整齐的
发行开价标准检查顺序日及发行价钱提议。
这次非地下发行的终极发行价钱不在表面之下t。
元/股的授权下地面上市大众司非地下发行证券停止细则以竞相出高价方
典型归结为,终极归结为是 元/股。
(2)传播
非地下发行的命运发展成为为 7,790 万股,观察隐名大会决和解奇纳河有价证券人的监视设法对付授予
会《顾虑审批四川自北地使与氮化合棉命运限定的公司非地下发行证券的批》(证监约束力

1
[2013]90 不)此成绩不超越 7,790 万股需要量。
(三)发行物体
这个成绩的目的是 8 家,未超越 10 家,契合证券上市的公司有价证券发行设法对付问询处的判定
法》、《私募发行停止细则》的使担忧判定。
(四)募集资产数额
这次发行募集资产发展成为为 55, 万元,未超越 90,369 万元,合规性成绩
人董事会、奇纳河有价证券人的监视设法对付机构隐名大会归结为及约束力证 号文的需要量。
二、私募发行审批
(1)公司内部决策顺序
2011 年 12 月 30 日、2012 年 3 月 28 日和 2012 年 4 月 16 日本公司独自召开开会
第二份食物届董事会第十五次开会、第二份食物十次开会和 2012 头等暂时隐名大会于19年深思经过。
顾虑公司非地下发行证券的用意。
2012 年 8 月 10 日和 2012 年 8 月 27 日,公司设第二份食物届董事会第二份食物十届董事会。
七次开会和 2012 第四次暂时隐名大会,非地下发行证券的开价日、
发行价钱、传播、发行归结为的无效性早已整齐的,号密谋中不保存宁静使满足
变。
(2)发行监视机关审批淹没
1、2012 年 12 月 26 日,奇纳河有价证券人的监视设法对付授予发行复核授予审批公司
发达库存证券请求。
2、2013 年 1 月 31 日,奇纳河有价证券人的监视设法对付授予川北硝酰公司约束力书
约束力公司暗里发行证券(有价规定的 否。)已约束力此成绩。
三、非地下发行证券的发行换异
(1)发行日历的安置
日期 分派安置
2013 年 5 月 10 日 向契合授权的捐款人发送《捐款约请书》及《沙巴体育官网》
接到用户报价(13:00-16:30),捐款人补偿捐款使娶(最新)
2013 年 5 月 15 日
17:00)
向契合授权的捐款人发送《捐款约请书(追添加)及《沙巴体育官网(追
2013 年 5 月 23 日
添加),开端第二份食物轮。
围攻者接到第二份食物轮额定捐款(15,额定捐款人补偿捐款本钱
2013 年 5 月 27 日
黄金(关闭) 17:00)

(二)原始的轮询价及发行报价

2
2013 年 5 月 9 日,公司及保举人(主寄销品销售额商)宏源有价证券发行
订阅此成绩的约请的说话者列表。公司与宏源有价证券伴随 95 家机构
身体的围攻者收回捐款约请函,包孕超群的原始的的 23 首要隐名中 11 家(旧) 23 大
隐名经过 3 内政部不隐瞒的表现不参加订阅,9 在家乡遗失亲戚了。、基金公司 22 家、有价证券公司
11 家、安全机构围攻者 8 家、宁静物体(包孕在Anno继后针对的订阅用意)
围攻者的来头)43 家。发送物体列表列举如下:
(1)超群的前 23 大隐名(以 2013 年 5 月 9 以关闭日期后的隐名名单为准。,内侧前三
大隐名早已不隐瞒的表现他们不参加,粗体整齐尖细的使分裂未衔接)
序号 名 称 亲戚人

1 泸州自北地化学产业限定的公司 杨和成

2 西安北惠安化学产业限定的公司 张 军

3 奇纳河自北地化学产业集团限定的公司 张伟卫

4 正式的社会保障基金董事会使调动两户 董应楠

5 泸州老窖命运限定的公司 张日坚

6 三一集团限定的公司 肖 丹

7 郑景涛 郑景涛

8 杨骏 杨 骏

9 商洛秦兵马俑酒限定的公司 萧风杨

10 尚爱军 尚爱军

11 王洁 王 洁

12 范立平 范立平

13 成都立德实业限定的公司 江小姐

14 奇纳河筑堤国际托付限定的公司-筑堤 24 原始的基金托付和约 王艳平

15 齐鲁有价证券客户信誉买卖许可证有价证券报告 吴 凡

16 华泰有价证券客户信誉买卖许可证有价证券报告 徐贻凡

17 陈力蔡 陈力蔡

18 查阳 查 阳

19 陈果迎 陈果迎

20 杜青山 杜青山

3
21 高一民 高一民

22 河北王澳贸易限定的公司 宋晓明

23 胡小春 胡小春

(二)有价证券装饰基金设法对付公司 22 家
序号 名 称 亲戚人

1 汇添富基金设法对付限定的公司 陈周兴

2 财通基金设法对付限定的公司 吴 康

3 博时基金设法对付限定的公司 周 瑶

4 民生加拿大库存基金设法对付限定的公司 王家林

5 国联安基金设法对付限定的公司 杨 虹

6 中邮创业基金设法对付限定的公司 李渊新

7 富国基金设法对付限定的公司 朱耀琦

8 工银瑞信基金设法对付限定的公司 刘 荟

9 沃伯格兴业银行基金设法对付限定的公司 曾凡青

10 招商基金设法对付限定的公司 胡军陶

11 兴业银行环宇基金设法对付限定的公司 王明旭

12 华安基金设法对付限定的公司 梁伟东

13 华商基金设法对付限定的公司 肖 丹

14 景顺长城站基金设法对付限定的公司 徐玉军

15 向南方基金设法对付限定的公司 潘小雷

16 嘉实基金设法对付限定的公司 王 坤

17 交银施罗德基金设法对付限定的公司 曹 艺

18 易方达基金基金设法对付限定的公司 肖 林

19 新奇纳河基金设法对付限定的公司 胡亚健

20 广发基金设法对付限定的公司 李阳峰

21 华夏基金设法对付限定的公司 霍 晶

4
22 融通基金设法对付限定的公司 曹 珊

(三)有价证券公司 11 家
序号 名 称 亲戚人

1 长城站有价证券限定的责任公司 李 婷

2 西方有价证券命运限定的公司 石云飞

3 开源有价证券限定的责任公司 陈东陶

4 海通有价证券限定的责任公司 巩彭鹏

5 西南有价证券命运限定的公司 王明伟

6 东海有价证券限定的责任公司 高 震

7 国泰君安有价证券限定的责任公司 邱 峰

8 浙商有价证券限定的责任公司 李 冬

9 中信广场有价证券命运限定的公司 郑 淳

10 长江有价证券限定的责任公司 叶松涛

11 中信广场建投有价证券限定的责任公司 王斌新

(四)机构围攻者 8 家
序号 名 称 亲戚人

1 奇纳河人寿资产设法对付限定的公司 邓倩蕾

2 发亮永明人寿管保限定的公司 申 庞

3 泰康资产设法对付限定的公司 孙小林

4 全国性精英人寿管保限定的公司 陆 盛

5 新奇纳河资产设法对付限定的公司 薛兆峰

6 昆仑康健管保限定的公司 胡国志

7 奇纳河管保资产设法对付限定的公司 孔海海

8 华泰资产设法对付限定的公司 孙蓓蕾

(5)宁静围攻者(含董事会归结为公报后早已针对捐款意围攻者的来头)43

序号 名 称 亲戚人

1 梅强 王 强

2 郝慧 王 强

5
3 邹汉书 叶李娟

4 京龙荣尊(天津)股权装饰基金合作关系生意(限定的责任公司) 黄萧风

5 宁波金龙牌荣方股权装饰基金合作关系生意(限定的合作关系人) 黄萧风

6 江苏瑞华装饰界分限定的公司 郭书杰

7 上海有价证券装饰设法对付限定的公司 梁丽华

8 乾坤开创(天津)资产设法对付合作关系生意(限定的学术奖金) 梁丽华

9 上海天迪科学与技术装饰发展限定的公司 梁丽华

10 上海苏豪顺天装饰设法对付限定的公司 梁丽华

11 上海莱乐客装饰设法对付合作关系生意(限定的学术奖金) 梁丽华

12 上海丽丽装饰设法对付合作关系生意(限定的学术奖金) 梁丽华

13 上海蛙乐特装饰设法对付合作关系生意(限定的学术奖金) 梁丽华

14 上海凯西装饰设法对付合作关系生意(限定的学术奖金) 梁丽华

15 上海CML装饰设法对付合作关系生意(限定的学术奖金) 梁丽华

16 上海用斧砍装饰设法对付合作关系生意(限定的学术奖金) 梁丽华

17 上海洛雷尔装饰设法对付合作关系生意(限定的学术奖金) 梁丽华

18 上海米林装饰设法对付合作关系生意(限定的学术奖金) 梁丽华

19 上海德德拉装饰设法对付合作关系生意(限定的学术奖金) 梁丽华

20 天津有价证券买卖所命运限定的公司金龙牌股权装饰基金 梁丽华

21 上海有价证券装饰股权设法对付限定的公司 梁丽华

22 天津有价证券大津兔股权装饰基金合作关系生意(限定的责任公司) 梁丽华

23 天津有价证券买卖所大金马股权装饰基金合作关系生意 梁丽华

24 天津有价证券买卖所遗忘列宁股权装饰基金合作关系生意(限定的学术奖金) 梁丽华

25 上海天振实业限定的公司 梁丽华

26 发亮筑堤界分(上海)装饰向心性(限定的学术奖金) 刘春明

27 全国联智装饰限定的公司 龙朝晖

28 东正教信徒(天津)装饰设法对付向心性(限定的学术奖金) 徐绍伟

29 张怀斌 张怀斌

30 瑞奇资产设法对付限定的公司 郝一鸣

31 上海鑫泉装饰限定的公司 朗明慧

6
32 浙江上虞装饰设法对付限定的公司 胡 斌

33 现在称Beijing恒丰美林装饰设法对付限定的公司 朱良良

34 方正有价证券命运限定的公司(资产设法对付子公司) 龙张建国

35 深圳蓝桥资产设法对付限定的公司 谢婵星

36 广东文氏装饰限定的公司 吴玉成

37 现在称Beijing中甸新能装饰向心性(限定的学术奖金) 王一康

38 向南方产业资产设法对付限定的责任公司 孙杨军

39 广州兴鹏资产设法对付限定的公司 朱 渔

40 常州装饰集团限定的公司 单 娟

41 现在称Beijing新晋宏泰达装饰设法对付限定的公司 钟李强

42 张旭 张 旭

43 深圳新奇纳河富时资产设法对付限定的公司 石明辉

在捐款约请函中判定的时期内(即 2013 年 5 月 15 日 13:00-16:30),共
有 5 家围攻者将《沙巴体育官网》以电报传真方法发送至宏源有价证券,无效报价距离为
― 元/股。宏源有价证券与发行人对自己的事物《沙巴体育官网》停止了一致的簿记
发稿。地面捐款约请函的判定,除 1 境外基金公司,宁静 4 全家人订户
捐款日(2013) 年 5 月 15 天)17:00 已向发行人和主寄销品销售额商全额补偿了purcha的现款。
证金。经人口普查,经过 2013 年 5 月 15 日 17:00,非地下发行证券的机构和身体的
围攻者补偿的收买三柱门上的横木发展成为 2, 万元,他们都是全数分派的。。
围攻者的无效报价列举如下(以最高的者为准),从高到低数组,类似
地面订阅的总和,报价从大到小不同。、订阅时期的次是从原始的个到决定性的单独。:
每个寄给报社的报价 换得总和 设想交纳管保费 无效吗?
序号 围攻者著名的
(元/股) (10000股) 证金 沙巴体育官网
1,349
1 财通基金设法对付限定的公司 否 是
2,129
7.76 779
2 上海有价证券装饰设法对付限定的公司 7.46 850 是 是
7.16 1000
3 开源有价证券限定的责任公司 7.20 779 是 是
现在称Beijing中甸新能装饰向心性(限定的公司)
4 7.15 779 是 是
学术奖金)
5 东海有价证券限定的责任公司 7.13 779 是 是
注:按申报价钱收买的命运总和,终极发行价钱不高于申报价钱时,投

7
围攻者捐款的最大命运数。
(三)补发
鉴于原始的轮发行而发生的无效订阅总额 5,466 万股,在表面之下发行人提议的发行按大小排列
极点(7),790 万股),去,发行人和主寄销品销售额商归结为发行公关 元/股
于 2013 年 5 月 23 日向 97 全家人围攻者收回捐款约请函(附加)(原始的轮)
相形,新增 2 向发行人和寄销品销售额商发送捐款用意的围攻者,安全柴纳基金设法对付
理限定的公司、现在称Beijing碳化钙汇鑫装饰设法对付限定的公司,开端第二份食物期。
地面《捐款约请书(追添加)的判定,已于 2013 年 5 月 15 每日参加原始的轮报价
有意参加额定捐款的围攻者,应于 2013 年 5 月 27 日 15:00-15:30 同时,敝将运用收买
报价单(追添加)电报传真至宏源有价证券,宁静围攻者适宜 2013 年 5 月 27 日 15:30-16:30
同时,敝将运用收买报价单(追添加)等寄给报社电报传真至宏源有价证券。发行人和宏源有价证券体系
计,关闭 2013 年 5 月 27 日 15:30,参加基金的围攻者无额定捐款。,关闭
5 月 27 日 16:30 通俗的 2 家未参加流动表演报价的围攻者将《沙巴体育官网(追添加)等
将寄给报社电报传真到发行人和存款人详述的电报传真传输。,内侧安全柴纳基金设法对付限定的公司
申购 1,368 万股,长江有价证券限定的责任公司申购 851 万股,两位围攻者都葡萄汁
宏源有价证券捐款款,是无效的订阅。
娶两个招标报价,无效换得总的及拟传播上界 7,790 万古尚
差 105 万股。在发行人恳求者的证人下,发行人、主寄销品销售额商推动商议了围攻者。
捐款用意,现在称Beijing碳化钙汇鑫装饰设法对付限定的公司赞同捐款 105 万股,于 2013 年 5
月 27 日后期将《沙巴体育官网(追添加)传送至发行人和主寄销品销售额商详述的电报传真传输,
捐款资产转变给主寄销品销售额商。。

四、私募发行开价与证券分派
(1)现期开价
鉴于《捐款约请函》判定的判定,发行人和主寄销品销售额商归结为终极发行价钱
元/股,相当于这次私募发行的底价,相对于成绩查询关闭日期(2013年) 年 5
月 15 先前) 20 每笔买卖的平常的每日价钱 元/股 的扣头,相对于查询关闭时期
(2013 年 5 月 15 日)结算 元/股 的扣头。
(二)发行命运的总和和散布;
非地下发行的命运发展成为为 7,790 万股,不超越证监会审批的最高的发行按大小排列
(7,790 万股),通俗的个颁布者 8 家,未超越 10 家,连同自己的事物现钞捐款,终极捐款价钱

8
自己的事物例均为 元/股,不在表面之下 元/股,终极归结为这次非地下发行的发行物体与
拨款列举如下:
分派总和
序号 发行物体 限售期
(10000股)
1 财通基金设法对付限定的公司 2,129 12 个月
2 安全柴纳基金设法对付限定的公司 1,368 12 个月
3 上海有价证券装饰设法对付限定的公司 1,000 12 个月
4 长江有价证券限定的责任公司 851 12 个月
5 开源有价证券限定的责任公司 779 12 个月
6 现在称Beijing中甸新能装饰向心性(限定的学术奖金) 779 12 个月
7 东海有价证券限定的责任公司 779 12 个月
8 现在称Beijing碳化钙汇鑫装饰设法对付限定的公司 105 12 个月
总和 7,790 ―
(三)财政资助和验资
2013 年 5 月 28 泥宏源有价证券原始的轮使调动装饰发行缴款通知书。2013 年 5
月 31 日,宏源有价证券捐款围攻者 554,648, 元是演绎这次文件、协议等失效的管保费。
荐费 29,950, 元朝继后,过剩的的资产将被筹集 524,697, 据发行人募集资产
黄金特别报告。2013 年 6 月 1 日,中瑞岳华会计事务所(特别普通学术奖金)发行物
中瑞兼职制止中国字[2013] 0169 验资表明编号,批准:经过 2013 年 5 月 31 日止,
北华命运已收到围攻者的人民币财政资助 554,648, 元,有价证券寄销品销售额抑制
费和补助金(人民币) 29,950, 元后,权衡人民币 524,697, 元,于 2013
年 5 月 31 代汇北华命运在泸州部门贩卖部营业 130673659410
账号。人民币结束 524,697, 元,演绎北华命运补偿的共鸣费及
宁静发行费人民币元 4,417, 元(含审计费) 1,400, 元,恳求者费
1,600, 元,验资、新股票登记簿、传达上演等宁静费 1,417, 元)
后 , 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 520,279, 元 , 其 中 转 入 股 本 人 民 币
77,900, 元,权衡人民币 442,379, 人民币转为本钱公积金。
五、私募发行换异达到目标传达上演
发行人 2013 年 2 月 18 有价证券人的监视设法对付授予审批日承认收到
寄给报社,于 2013 年 2 月 19 明天颁布发表了。。
保举人还将催促发行人地面上市大众有价证券发行葡萄汁使用的、《证券上市的公司非
地下发行证券停止细则,正式发行后停止确切的的传达上演
续。

9
六、定论
保举人(主寄销品销售额商)宏源有价证券限定的责任公司:私募发行价钱
格、传播、发行物体及其分派总和和募集资产总和合规性成绩人隐名大会归结为
公司条例、《有价证券法》、《上市公有价证券发行葡萄汁使用的和《证券上市的公司非公
发达库存证券及宁静中间定位LA停止细则、法规的判定;用户选择与查询、定
价钱和证券发行换异是集市的、公平初步,合规性成绩人及其非常隐名的创利润,符
观察公司条例、《有价证券法》、《上市公有价证券发行葡萄汁使用的和《证券上市的公司非公
发达库存证券及宁静中间定位LA停止细则、法规的判定。
特别地表明。

10
(本页无发短信。,顾虑四川自北地使与氮化合棉命运限定的公司为宏源有价证券限定的公司。
私募发行顺序及捐款人公司签名页

保举相当的:

张行韵 吴元定

保举人(主寄销品销售额商):宏源有价证券限定的责任公司

2013 年 6 月 4 日

11

免责申诉:本文达到目标推拿提议仅代表第三方角度,而且,装饰是有风险的,进入集会要世故的。确切的的买卖,风险自担。

 

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